1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ заметило её поразительное сходство с женой американского разведчика Джима Уиллера. Тот как раз прибыл в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонном секторе. Контрразведка рассчитывает, что американец поверит в случайную встречу и сам попадёт в расставленную ловушку. Всё зависит от того, насколько убедительно сыграет девушка.
