Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обыденной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие города рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ, мечтая заменить человечество сказочными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть город к прежней жизни. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — в Калязине разгорается жестокая битва за будущее людей, их чувства и саму человеческую сущность.