Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой женщины, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся необычная пара: Цинь Фу, врач, знающий секреты древней медицины, и А-Гуй, метис с индейскими корнями, зарабатывающий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района, а может, и больше. Каждый шаг расследования осложняется предубеждениями и страхом, но у героев нет права на ошибку.