Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре его тело начинает меняться – шерсть становится жесткой, когти вырастают до невероятных размеров, а в глазах загорается дикая ярость. Теперь это уже не безобидный зверёк, а свирепый хищник, который набрасывается на всех, кто окажется рядом.
Туристы и местные жители в панике – по лесу бродит нечто страшное. Оно нападает без предупреждения, оставляя после себя лишь следы когтей и перепуганных людей. Никто не знает, как остановить этого мутировавшего монстра, но ясно одно: виной всему – опасное вещество, попавшее в природу.